Factura Recurrente
La sección de "Facturas Recurrentes" en CollegeOne permite a la administración visualizar y crear facturas recurrentes para los padres de estudiantes activos durante el año escolar. Esta herramienta es esencial para gestionar pagos que se realizan de manera regular, facilitando tanto la creación como el seguimiento de estas facturas.
Paso 1: Visualización de Facturas Recurrentes
- Visualización Inicial: Al acceder a la funcionalidad de "Facturas Recurrentes," podrá visualizar un listado de todas las facturas recurrentes que han sido creadas hasta el momento. Este listado permite gestionar fácilmente las facturas recurrentes existentes.
Paso 2: Crear Nueva Factura Recurrente
- Crear Nueva Factura Recurrente: Haga clic en el botón para crear una nueva factura recurrente. Se abrirá un formulario donde podrá configurar todos los detalles necesarios para la factura. Complete la información solicitada, como los datos del estudiante, los artículos a facturar, y los términos de pago. Una vez que haya ingresado toda la información, haga clic en "Guardar" o "Guardar y cerrar" para completar la creación de la factura.
Paso 3: Configuración y Opciones de Facturación Recurrente
Facturación Recurrente: Utiliza el botón de "Facturación recurrente" para habilitar o deshabilitar la facturación recurrente según las necesidades de la institución. Esta opción es útil si en algún momento necesitas pausar la generación automática de facturas.
Pago Automático: En esta opción, puede vincular un método de pago, como una cuenta bancaria o tarjeta de crédito, a la factura recurrente. Ingrese la información solicitada en el recuadro correspondiente para que el cobro se realice de manera automática en cada ciclo de facturación.
Paso 4: Acciones Disponibles con Facturas Recurrentes
Editar: Permite modificar cualquier dato de una factura recurrente ya creada. Esta opción es útil si necesitas ajustar términos de pago, monto o agregar/quitar ítems.
Detalles: Muestra la factura recurrente en formato PDF, incluyendo todos los detalles configurados. Puede descargar este documento para enviarlo por correo electrónico o imprimirlo.
Aceptar Pago Manual: Convierte una factura recurrente en una factura regular, cancelando cualquier configuración de autopago previamente establecida.
- Pagar Facturas Futuras: Esta opción muestra un
listado de todas las facturas programadas para el padre seleccionado. Si
desea adelantar la generación de alguna o todas las facturas, puede
seleccionarlas y crear las facturas regulares de inmediato.
Estado de Cuenta: Genera un estado de cuenta seleccionando el período de tiempo que deseas revisar. El reporte mostrará todas las facturas y pagos asociados con el padre en cuestión.
Desactivar o Eliminar Facturas Recurrentes: Si ya no se necesita una factura recurrente, puede optar por desactivarla o eliminarla por completo. Esto puede ser útil si el padre ha completado los pagos o si ya no es necesario mantener la factura activa.
Paso 5: Revisión de Facturas Inactivas
- Facturas Recurrentes Inactivas: Accede a un listado de todas las facturas recurrentes que han sido desactivadas. Desde aquí, también puede reactivar cualquier factura si es necesario.
La funcionalidad de "Facturas Recurrentes" en CollegeOne es una herramienta robusta que permite a la administración gestionar de manera eficiente las facturas que requieren un ciclo de pago regular. Desde la creación hasta la modificación y desactivación de facturas, este sistema facilita un control completo sobre los cobros recurrentes, garantizando que se mantenga un flujo constante y preciso de pagos en la institución.
Related Articles
Factura Recurrente
La funcionalidad de Factura Recurrente está diseñada para automatizar la creación de facturas periódicas para las familias de la institución. Esta herramienta permite establecer un calendario para la emisión de facturas recurrentes, facilitando el ...Factura
La funcionalidad de Factura dentro del módulo de Ventas permite al contador de la institución gestionar y acceder a todas las facturas generadas para las familias. Esta herramienta facilita la creación, edición, consulta, y gestión de pagos de ...¿Cómo transferir el pago de una factura a otra?
En ocasiones, un pago puede aplicarse a una factura incorrecta. La funcionalidad Transferencia de Pagos permite trasladar el pago a la factura correcta. Es crucial tener en cuenta que, si los montos no coinciden, esto podría generar un balance de ...Eliminar la Facturación para un Estudiante o Familia
Este proceso permite eliminar la facturación recurrente y regular asociada a un estudiante o familia, garantizando un manejo adecuado de los registros financieros de la institución. Paso 1: Acceder a Facturas Recurrentes Ingrese al módulo Pagos y ...Facturas Recurrentes
La función Facturas Recurrentes ofrece un listado completo de todas las facturas recurrentes realizadas, mostrando información clave sobre el estado de cada factura y su modalidad de pago automático. Esta funcionalidad permite gestionar, editar y ...