La funcionalidad de Ajustes del Sistema permite al contador configurar diversos detalles utilizados en diferentes secciones del sistema, incluyendo la gestión de categorías de ingresos y gastos, términos de pago, impuestos, cargos adicionales, ítems, descuentos, impresión de cheques, y la administración del portal para padres. Esta configuración es esencial para el manejo eficiente y preciso de las operaciones financieras y administrativas de la institución.

Paso 1: Configuración de Categorías y Términos

• Ingresar Categorías de Ingresos y Gastos

  • Categorías de Ingresos:
    • Diríjase a la sección de Categorías de Ingresos.
    • Ingrese el nombre de la nueva categoría de ingresos en el campo proporcionado.
    • Haga clic en el botón verde de OK para guardar el registro. El registro se mostrará en el bloque derecho.
    • Puedes editar o borrar el registro utilizando los botones Editar y Eliminar.
      

• • Categorías de Gastos:
    • Diríjase a la sección de Categorías de Gastos.
    • Ingrese el nombre de la nueva categoría de gastos en el campo correspondiente.
    • Haga clic en el botón verde de OK para guardar el registro. El registro se mostrará en el bloque derecho.
    • Puede editar o borrar el registro utilizando los botones Edit y Delete.
      

• Configurar Términos y Otros Detalles

  • Términos de Pago:
    • Ve a la sección de Términos de pago.
    • Registre el número de días permitidos para el pago de las facturas.
    • Haga clic en el botón verde de OK para guardar el registro. El registro se mostrará en el bloque derecho.
    • Puede editar o borrar el registro utilizando los botones Editar y Eliminar.

• • Impuestos:
    • Diríjase a la sección de Impuestos.
    • Ingrese los detalles del impuesto que se aplicará.
    • Haga clic en el botón verde de OK para guardar el registro. El registro se mostrará en el bloque derecho.
    • Puede editar o borrar el registro utilizando los botones Editar y Eliminar.
      

Paso 2: Configuración de Cargos Adicionales y Otros Detalles

• Gestionar Tarifas y Configuración de Cheques

  • Cargos Adicionales (Tarifas):
    • Vaya a la sección de Tarifas.
    • Ingrese el importe, porcentaje, cuenta contable y la opción de aplicarlo a facturas vencidas.
    • Haga clic en el botón verde de OK para guardar el registro. El registro se mostrará en el bloque derecho.
    • Puede editar o borrar el registro utilizando los botones Editar y Eliminar.
      

• • Tarifas de Pago:
    • Diríjase a la sección de Tarifas de Pago.
    • Configure los cargos adicionales para pagos con tarjeta de crédito o transferencia bancaria que desee trasladar al papá.
    • Ingrese un título, elija si el cargo será un porcentaje o monto fijo, y especifica su aplicación.
    • Haga clic en el botón verde de OK para guardar el registro. El registro se mostrará en el bloque derecho.
    • Puede editar o borrar el registro utilizando los botones Editar y Eliminar.
      

• Administrar Artículos y Descuentos

  • Artículos:
    • Ve a la sección de Artículos.
    • Registra los ítems aplicables a las facturas e ingresa los datos necesarios. Decide si el ítem se aplicará a facturas regulares o irregulares activando o desactivando Monthly Fee o Tuition Fee.
    • En la sección inferior llamada Apply to, selecciona si los criterios aplican a facturas o estudiantes.
    • Haz clic en el botón verde de OK para guardar el registro. El registro se mostrará en el bloque derecho.
    • Puedes editar o borrar el registro utilizando los botones Editar y Eliminar.

• • Descuentos:
    • Diríjase a la sección de Descuentos.
    • Ingrese los datos necesarios para definir los descuentos aplicables a las facturas.
    • Haga clic en el botón verde de OK para guardar el registro. El registro se mostrará en el bloque derecho.
    • Puedes editar o borrar el registro utilizando los botones Editar y Eliminar.
      

Paso 3: Configuración de Impresión de Cheques y Portal para Padres

• Configuración de Impresión de Cheques

  • Vaya a la sección de Impresión de Cheques.
  • Haga clic en el botón azul New para ingresar los datos bancarios necesarios para la impresión del cheque.
  • Complete los datos y guarde la configuración.
    

• Administración del Portal para Padres

  • Diríjase a la sección de Administrador del Portal Para Padres.
  • Default: Si selecciona esta opción, el portal de padres se suspenderá según el vencimiento de la factura del padre.
  • By Days after Due Date: Si selecciona esta opción, establece un período adicional para mantener el portal activo después de la fecha de vencimiento de la factura.
    

La funcionalidad de Ajustes del Sistema proporciona una plataforma completa para gestionar y configurar aspectos clave del sistema, permitiendo una administración eficiente de las finanzas y procesos administrativos de la institución. Con opciones para ingresar, editar, y eliminar registros, así como configurar impresión de cheques y el portal para padres, los administradores pueden mantener un control riguroso y personalizado de las operaciones institucionales.