La funcionalidad de Ajustes del Sistema permite al Contador configurar diversos detalles utilizados en diferentes secciones del sistema, incluyendo la gestión de categorías de ingresos y gastos, términos de pago, impuestos, cargos adicionales, ítems, descuentos, impresión de cheques, y la administración del portal para padres. Esta configuración es esencial para el manejo eficiente y preciso de las operaciones financieras y administrativas de la institución.

Paso 1: Configuración de Categorías y Términos

1. Categorías de Ingresos:
   
1. Diríjase a la sección de Categorías de Ingresos.
   
2. Ingrese el nombre de la nueva categoría de ingresos en el campo proporcionado.
   
3. Haga clic en el botón OK para guardar el registro. El registro se mostrará en el bloque derecho.
   
4. Puede Editar y Eliminar el registro creado.
   

1. Categorías de Gastos:
   
1. Diríjase a la sección de Categorías de Gastos.
   
2. Ingrese el nombre de la nueva categoría de gastos en el campo correspondiente.
   
3. Haga clic en Ok para guardar el registro. El registro creada se mostrará en el bloque derecho.
   
4. Puede Editar o Eliminar el registro creado.
   

1. Términos de pago:
   
1. En la sección Términos de pago registre el número de días permitidos para el pago de las facturas y ponga un Título.
   
2. Haga clic en el botón OK para guardar el registro, el cual se mostrará en el bloque derecho.
   
3. En cada registro se podrán utilizar las opciones de Editar y Eliminar.
   

1. Impuestos
   
1. Ingrese los detalles del impuesto que se registrará para las facturas.
   
2. Si no se requieren impuestos para todas las facturas, es necesario registrar la condición No Tax 0%
   
3. Haga clic en el botón Ok, el registro creada se mostrará al lado derecho.
   
4. Puede utilizar los botones de Editar y Eliminar si lo requiere
   

Paso 2: Configuración de Cargos Adicionales, Artículos y Descuentos

1. Tarifas (Cargos por mora)
   
1. Agregue un título para el cargo por mora
   
2. Defina si se cargo se aplicará por un Monto específico o un Porcentaje, según corresponda.
   
3. Coloque el valor del monto o del porcentaje que corresponde.
   
4. Definir si el monto configurado aplica a facturas vencidas y definir todas las condiciones.
   
5. Colocar la cuenta con la que se desea vincular ese cargo.
   
6. Haga clic en Ok para guardar.
   

1. Tarifas de pago (Cargo por conveniencia)
   
1. Diríjase a la sección Tarifas de Pago.
   
2. Configure los cargos adicionales para pagos con tarjeta de crédito o transferencia bancaria que desee trasladar al papá.
   
3. Ingrese un título, elija si el cargo será un porcentaje o un monto fijo y especifique su aplicación.
   
4. Haga clic en Ok para guardar el registro, se mostrará el bloque derecho.
   
5. Puede Editar o Eliminar los registros que se crearon.
   

1. Artículos
   
1. En la sección de Artículos podrá registrar todos los items que utilizará para crear las facturas a los papás.
   
1. Asigne un nombre a cada artículo.
   
2. El monto que se cobrará al papá.
   
3. Una categoría de ingreso donde se registrará ese item.
   
4. La cuenta bancaria a la que estará vinculado.
   
5. El impuesto si aplica alguno a este artículo.
   
6. A los estudiantes de que grados se les cobrará ese artículo.
   
7. Con los switch se puede definir si es una factura matrícula o de mensualidad.
   
8. Si el cobro se va a realizar por estudiante o por familia.
   
9. Finalmente decidimos si aplica para generar la factura por el Public Admission Wizard y si deseamos que el item este Activo o Inactivo.
   
10. Damos clic en Ok para completar el registro y se activan los botones de Editar y Eliminar.

1. Descuentos
   
1. Siguiendo los pasos uno a uno vamos a configurar los descuentos que utilizaremos en las facturas
   
1. Nombre o descripción del descuento.
   
2. Definimos si aplica el descuento a un item en particular o a la factura.
   
3. Luego si el descuento será un monto específico o un porcentaje.
   
4. Definimos la cantidad o por porcentaje.
   
5. Y para finalizar, lo vinculamos a una cuenta contable.
   
6. Damos clic en Ok para completar el registro y se activan los botones de Editar y Eliminar.
   

Paso 3: Administrador del Portal para Padres

1. Diríjase a la sección de Administrador del Portal para Padres.
   
2. Si el switch está del lado Default, el portal del papá se bloqueará considerando la fecha de vencimiento de la factura de papá que se encuentre en condición Vencida.
   
3. By Days after Due Date: si se activa el switch a este lado, se dará al papá un periodo adicional luego del vencimiento de la factura para el bloqueo de su perfil de usuario. 

La funcionalidad de Ajustes del Sistema proporciona una plataforma completa para gestionar y configurar aspectos clave del sistema, permitiendo una administración eficiente de las finanzas y procesos administrativos de la institución. Con opciones para ingresar, editar, y eliminar registros, así como configurar impresión de cheques y el portal para padres, los administradores pueden mantener un control riguroso y personalizado de las operaciones institucionales.