Facturas Masivas
Este módulo permite emitir facturas masivas a todos los padres de familia de la institución o a un grupo seleccionado. La funcionalidad ofrece tres tipos de facturas: Monthly Fee, Tuition Fee, y Other Regular Invoices.
Paso 1: Seleccionar el Tipo de Factura
- Haga clic en la funcionalidad Facturas a Granel para abrir una ventana con tres pasos a seguir y tres opciones de tipo de factura:
- Monthly Fee
- Tuition Fee
- Other Regular Invoices
Monthly Fee
Seleccione la opción Monthly Fee y haga clic en Continue.
En la ventana Select Families, se mostrará una lista de todas las familias registradas y de todos los grados configurados en Settings. Presione el cuadro al lado del nombre del papá o marque Select All para facturar a todas las familias.
- Nota: En Settings > Accounting > Items, active el botón Monthly Fee para los ítems que desea incluir en la factura recurrente.
Puede excluir alguna familia de la facturación desmarcando el check para esa familia. Luego puede hacer clic en Continue.
En Invoice Registration, configura las condiciones de la factura masiva: repetición, fecha de inicio y finalización, términos de pago, fecha de vencimiento, estado de la factura, moneda y día de pago.
Haga clic en Accept para generar las facturas.
Tuition Fee
Seleccione la opción Tuition Fee y haga clic en Continue.
- Nota: En Settings > Accounting > Items, configura los ítems que deben considerarse en esta factura activando el botón Tuition Fee.
En la siguiente ventana, se mostrará una lista de los padres de familia. Se pueden seleccionar todas las familias, o desmarcar el cuadrito para no incluirla. Luego da clic en el botón Continue.
En Invoice Registration, configura los términos de la factura, incluyendo la fecha de vencimiento, fecha de emisión, moneda y términos de pago.
Haga clic en Accept para generar las facturas para cada familia del listado.
Other Regular Invoices
- Seleccione la opción Other Regular Invoices y haga clic en Continue.
- En la ventana Select Families, se mostrará una lista de los padres de familia registrados en el grado. Puede marcar a todas las familias o excluir a algunas dejando el cuadrito sin marcar. Luego debe hacer clic en Continue.
- En Invoice Registration, establece los términos de la factura y haga clic en Accept para concluir el proceso.
La funcionalidad de Facturas Masivas simplifica el proceso de emitir facturas a gran escala, permitiendo a la institución gestionar de manera eficiente los cobros recurrentes o específicos según el tipo de factura seleccionada.
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